(綜合中央社、聯合報、自由時報等3家媒體報導)
知情人士透露,馬斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX推出5檔債券發行案,目標至少籌資250億美元,為剛上市的SpaceX籌措資金,以推動資本密集的AI擴展計畫。
根據路透社取得的文件,這次發行包含5年期、7年期、10年期、20年期與30年期的優先無擔保債券,是SpaceX首度發行投資級美元債券。消息人士表示,目前已吸引近850億美元的認購訂單。發債所得資金將用於償還過渡貸款下的借款,並作一般企業用途。
美國銀行、花旗集團、摩根大通、高盛與摩根士丹利負責本次銷售案。信評機構上週已給予SpaceX投資級信評,對其財務穩健程度抱持信心。
自由時報報導指出,SpaceX於6月12日在那斯達克上市,透過IPO籌集85.7億美元。上市僅數日後,SpaceX即宣布發債,顯示其正努力透過長期債券取代短期過渡性增資,重塑資產負債表[2]。截至3月底,SpaceX持有159億美元現金及約當現金[2]。
50 Park Investments執行長薩漢(Adam Sarhan)分析,由於馬斯克透過雙重股權結構保持絕對多數投票控制權,發行債券可在不發行新股的情況下,避免稀釋股東權益[2]。
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