（綜合自由時報、聯合報等2家媒體報導）
研調機構集邦（TrendForce）今日發布最新AI伺服器產業研究，因AI基礎建設需求持續升溫，全球九大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出將突破8867億美元，年增約90%。其中北美五大業者（Google、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle）占比近九成，各家資本支出多呈倍數成長，主要投入AI資料中心、GPU叢集及液冷散熱等新一代基礎設施。
TrendForce同步上調今年AI伺服器出貨年成長率，由原先預估的28%提高至近31%。上修主因包括：超大型CSP及Tier-2資料中心業者對NVIDIA GB/VR整櫃式AI方案採購意願提高、Google與AWS新一代ASIC平台下半年陸續放量，以及中國大型雲端業者擴大採用本土AI方案以滿足大型語言模型（LLM）需求。
在AI晶片布局方面，TrendForce預期Google 2026至2027年將側重自家TPU發展；AWS今年以NVIDIA GB300為GPU主力，自研ASIC穩定出貨；Meta同步採用NVIDIA GB/VR與AMD Helios整櫃式方案，自研ASIC布局預計2027年加速，以降低基礎設施成本並提升推論效率。
中國市場方面，字節跳動、騰訊、阿里巴巴及百度今年合計資本支出年增逾80%，以字節跳動投資力道最大，主要投入大型AI資料中心、自研ASIC平台及GPU叢集建置。
展望2027年，TrendForce預估九大CSP總資本支出將擴大至約1.3兆美元，年增率收斂至近50%，反映高基期效應而非AI投資降溫。隨著AI推論、代理式AI、自研ASIC及新一代AI模型持續推升算力需求，投資重心將由GPU擴張逐步延伸至AI伺服器、液冷散熱、先進封裝、高速互聯、電源及記憶體等整體基礎設施升級。
此外，聯合報另引述法人報告指出，美系四大CSP（亞馬遜、谷歌、微軟、Meta）上季資本支出符合預期，但考量AI需求強勁及零組件成本攀升，已上修全年資本支出至7951億美元、年增77%。市場共識預估2027年達1.06兆美元、年增33%，仍有上調空間[1]。法人點名13檔台灣供應鏈受惠股，包括奇鋐、健策、台達電、台光電、金像電、勤誠、川湖、富世達、智邦、廣達、緯穎、緯創、鴻海等[1]。法人分析，CSP管理層一致認為現有產能仍難以滿足AI市場需求，亞馬遜及谷歌明確指出擴產的新產能很快會被客戶需求填滿[1]。針對自由現金流惡化疑慮，法人觀察各CSP剩餘履約義務（RPO）成長顯著，亞馬遜指出資料中心啟用後不到三年即可達損益兩平，長期將產生正向現金流循環[1]。
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