台灣脈絡

股魚點名不配息ETF 績效抗跌勝0050

已沉寂
1報告2篇2家追蹤自
0050009816ETF不配息市值型ETF股魚
初始報導
重點摘要
  • 股魚點名不配息市值型ETF,以009816為例
  • 009816今年2/4至7/29績效29.74%,超越0050的28.53%
  • 市場修正期009816跌幅16.41%,較主動式ETF少跌5至8個百分點
  • 不配息策略將配息自動再投入,適合長線布局
展開完整內容

(綜合民視新聞、東森新聞報導)

台股近期震盪加劇,理財達人「股魚」今(4)日發文分析,點名「不配息市值型ETF」在多空循環中表現突出,並以台股目前唯一不配息市值型ETF「凱基台灣TOP50(009816)」為例,指出其績效超越元大台灣50(0050),且市場回檔時抗跌能力優於多檔主動式ETF。

股魚整理今年2月4日至7月29日的數據比較,加權報酬指數漲幅25.50%,0050(含息)為28.53%,009816(不配息)達29.74%,小幅領先。同期與熱門主動式ETF相比,00980A(含息)17.53%、00981A(含息)28.36%、00982A(含息)21.19%,009816同樣居於領先。

在抗跌表現上,以6月23日至7月29日的市場修正期來看,009816跌幅為16.41%,而00980A、00981A、00982A跌幅分別為21.96%、24.53%、23.88%,009816少跌約5至8個百分點。股魚形容不配息策略像「直男朋友」,沒有華麗包裝,卻能穩健累積報酬[1]。

股魚總結,009816將配息自動再投入寫入產品策略,投資人無需手動操作,可省去交易成本,適合追求長線資產累積且無即時現金流需求的投資人。

本事件已沉寂,相關脈絡見「相關事件」