(綜合ETtoday新聞雲、聯合報等2家媒體報導)
台股今年以來漲勢凌厲,加權指數從年初不到30,000點衝上45,000點以上,帶動ETF績效走揚。主動式台股ETF因可彈性調整投資組合、追求超額報酬,成為市場焦點。CMoney資料顯示(截至6月25日),主動復華未來50(00991A)、主動統一台股增長(00981A)今年以來報酬率分別達97.7%、94%;主動群益科技創新(00992A)達80.44%,其餘主動式台股ETF報酬率介於57%至78%之間。
高股息ETF中,復華台灣科技優息(00929)表現最為突出,今年以來報酬率高達82.7%,不僅勇奪高股息ETF績效冠軍,也超越多檔主動式台股ETF,績效僅落後00991A及00981A。00929自2024年11月以來已完成20次除息,其中19次於除息當日完成填息。亮眼績效帶動規模與人氣回升,5月配息金額從前次每受益權單位0.13元提高至0.26元,受益人數從5月底的404,568人增至406,057人;6月以來規模增加52億元,今年累計增加126.2億元,增幅9.5%。
統一台灣動力基金近三年、五年、十年報酬率分別達347.49%、447.10%、1,698.16%,遠勝全體主動式台股基金平均及大盤指數。其經理人張哲瑋同時操盤甫掛牌的主動統一升級50(00403A)。該基金各方面表現達發行TISA級別標準,TISA級別經理費率僅0.5%,每筆最低扣款金額1,000元,限定期定額投資。
第二季主動式ETF績效第一名為00991A[2]。財經主持人詹璇依分析,00991A、00403A及主動野村台灣50(00985A)三檔均為「升級版市值型ETF」,核心邏輯是從市值排名靠前的公司中挑選更有機會列入前50大的個股[2][1]。00991A與00985A選股池擴大至前150大,00403A則擴大至前200大,能提前布局成長中的明日之星[1]。三檔ETF單一持股上限皆可達30%,經理人可隨時換股,不需等待特定時間點[1]。
詹璇依指出,00985A走「護城河路線」,強調獲利品質與壟斷能力,定位較像傳統台灣50指數微調版,採年配息且內扣費用最低[1]。00991A經理人呂宏宇被稱為「產業獵人」,操作快狠準,採半年配息,價差爆發力績效佳[2][1]。00403A選股池最廣,採季配息,其經理人張哲瑋主打「精煉邏輯」,選股標準是不只大還要很強[1]。
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