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SK海力士赴美IPO超額認購逾7倍

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初始報導
重點摘要
  • SK海力士ADR獲逾7倍超額認購
  • 募資規模約245億美元,僅次阿里巴巴赴美上市案
  • Baillie Gifford等三家機構合計認購最高70億美元
  • 承銷團由美銀、花旗、高盛、摩根大通領軍
  • ADR預計7月10日在那斯達克掛牌交易
  • 近期AI股降溫,SK海力士韓股較高點回落約30%
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(綜合ETtoday新聞雲、自由時報、聯合報等3家媒體報導)

南韓記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)赴美發行美國存託憑證(ADR)案,獲逾7倍超額認購,吸引全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍參與。此次發行1.779億單位ADR,每單位代表十分之一股普通股,依7月9日首爾收盤價每股207.6萬韓元計算,募資規模約245億美元,將成為美國史上第二大外國企業IPO,僅次於阿里巴巴2014年250億美元上市案。自由時報則以7月3日收盤價為參考,估算規模約280億美元[2]。

知情人士透露,英國資產管理公司Baillie Gifford、避險基金Coatue Management及Situational Awareness Partners等三家大型機構已表達認購意願,合計最高認購約70億美元。美國投資者下單起步金額約2億美元,更大訂單超過10億美元[2]。認購於美東時間周三下午4時截止,承銷團由美銀、花旗、高盛及摩根大通共同領軍,另有九家金融機構參與。

SK海力士ADR預計本周五在那斯達克全球精選市場以代號「SKHYV」開始發行前交易,下周一(13日)轉為常規交易,代號改為「SKHY」[3][1]。

此次IPO正值AI概念股降溫之際。SK海力士韓股9日收跌5.7%,自6月底歷史高點回落約30%,但今年以來股價仍累計上漲約3倍。

追蹤報導 #2
重點摘要
  • ADR定價每股149美元,募資約265億美元[7]
  • 超越沙烏地阿美與阿里巴巴,成美國史上第二大外國企業IPO[7]
  • 募資將用於龍仁半導體園區及清州先進封裝廠建設[7]
  • SK海力士韓股9日反彈大漲5.3%[8]
  • 台股記憶體族群受激勵,南亞科攻上漲停[8]
  • 費半指數跳漲4%,台指期夜盤飆逾700點[4]
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(新增今日新聞、民視新聞、中時電子報等3家媒體報導)

SK海力士ADR定價出爐,每股149美元,募資規模約265億美元,超越沙烏地阿美(256億美元)與阿里巴巴(218億美元),成為美國史上第二大外國企業IPO,僅次於SpaceX的750億美元。募資將用於龍仁半導體園區首座晶圓廠及清州先進封裝廠建設[7]。SK海力士韓股9日反彈大漲5.3%[8]。台股記憶體族群同步受惠,南亞科攻上漲停,華邦電、旺宏、群聯漲幅均逾3%[8]。美股方面,費城半導體指數受此激勵跳漲4%,台指期夜盤飆逾700點[4]。

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