- SK海力士ADR獲逾7倍超額認購
- 募資規模約245億美元,僅次阿里巴巴赴美上市案
- Baillie Gifford等三家機構合計認購最高70億美元
- 承銷團由美銀、花旗、高盛、摩根大通領軍
- ADR預計7月10日在那斯達克掛牌交易
- 近期AI股降溫,SK海力士韓股較高點回落約30%
(綜合ETtoday新聞雲、自由時報、聯合報等3家媒體報導)
南韓記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)赴美發行美國存託憑證(ADR)案,獲逾7倍超額認購,吸引全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍參與。此次發行1.779億單位ADR,每單位代表十分之一股普通股,依7月9日首爾收盤價每股207.6萬韓元計算,募資規模約245億美元,將成為美國史上第二大外國企業IPO,僅次於阿里巴巴2014年250億美元上市案。自由時報則以7月3日收盤價為參考,估算規模約280億美元[2]。
知情人士透露,英國資產管理公司Baillie Gifford、避險基金Coatue Management及Situational Awareness Partners等三家大型機構已表達認購意願,合計最高認購約70億美元。美國投資者下單起步金額約2億美元,更大訂單超過10億美元[2]。認購於美東時間周三下午4時截止,承銷團由美銀、花旗、高盛及摩根大通共同領軍,另有九家金融機構參與。
SK海力士ADR預計本周五在那斯達克全球精選市場以代號「SKHYV」開始發行前交易,下周一(13日)轉為常規交易,代號改為「SKHY」[3][1]。
此次IPO正值AI概念股降溫之際。SK海力士韓股9日收跌5.7%,自6月底歷史高點回落約30%,但今年以來股價仍累計上漲約3倍。
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