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機器人理財資產規模6月底達190億

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國泰世華復華投信機器人理財金管會阿爾發投顧
初始報導
重點摘要
  • 機器人理財資產規模達190.34億元,年增36.3%
  • 客戶數25萬7846人,業者共16家
  • 尚有1家銀行申請中
  • 國泰世華以33.53億元居各類業者之冠
  • 復華投信、阿爾發投顧分別為投信及投顧類龍頭
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(綜合中央社、聯合報等2家媒體報導)

金管會統計,截至今年6月底,國內機器人理財(自動化投資顧問服務)家數合計16家,客戶數達25萬7846人,資產規模達新台幣190.34億元,年成長36.3%。目前尚有1家銀行業者提出申請,正在審查中。

金管會證期局副局長黃仲豪表示,16家業者分別為10家銀行、3家投信與3家投顧。由於投資門檻從千元到1萬元不等,受到部分投資人青睞,整體資產規模持續成長。市場近3年資產規模分別為2023年底77.92億元、2024年底112.03億元、2025年底156.58億元。

各類別第一大業者中,國泰世華銀行以33.53億元居冠,市占率17.61%;投信業者第一名為復華投信20.78億元、市占率10.92%;投顧業者第一名為阿爾發投顧19.52億元、市占率10.26%。證期局指出,銀行具備通路優勢,但近年投信、投顧業者持續投入,市占率也有提升。

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