- 富邦證券港都分公司進駐高雄資產管理專區
- 整合金控3O共銷機制,提供一站式金融服務
- 服務模式轉型為以資產配置與財務規劃為核心
- 打造「境內諮詢、境外執行」跨境服務模式
- 建構完整前中後台體系,導入理財顧問機制
(綜合中央社、壹蘋新聞網等4家媒體報導)
富邦證券今年6月成立的「港都分公司」正式進駐高雄資產管理專區,響應政府推動亞洲資產管理中心政策,積極布局高資產客戶財富管理市場。
富邦證券表示,港都分公司將整合集團證券、銀行及保險資源,以及富邦金控3O(OSU、OBU、OIU)共銷機制,提供一站式金融服務。服務模式由過去以商品銷售與交易執行為主,逐步轉型為以資產配置、財務規劃及顧問服務為核心。
跨境服務方面,富邦證券結合富邦證券(香港)與OSU業務資源,打造「境內諮詢、境外執行」模式,客戶可在台灣完成諮詢、開戶及財務規劃,再透過香港據點與境外平台進行投資。同時提供股票、債券、基金、ETF等多元商品,協助客戶建構多市場、多幣別的資產配置方案。
港都分公司已建構完整前、中、後台服務體系,並導入理財顧問機制,結合投資、稅務及傳承等專業團隊。富邦證券強調,未來將持續整合在地服務網絡、金控資源與海外據點優勢,擴大跨境資產管理布局。
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