軟銀發逾百億美元債券 為投資OpenAI籌資

（綜合中央社、聯合報等2家媒體報導）

軟銀集團（SoftBank Group）為籌措投資OpenAI所需資金，已發行逾百億美元的優先無擔保債券。根據條款清單，美元計價債券分為3年半期、5年半期與7年半期，總額100億美元；另發行10億歐元（約11億美元）的4年期與6年期歐元債券，合計規模逾110億美元。若全數完成，可望創單一企業非投資級發債紀錄[1]。

這批債券預計9月24日訂價，9月29日完成交割。資金將用於支付軟銀對OpenAI後續投資案第3期款項，金額共100億美元（約新台幣3160億元），預計10月1日完成交割，餘額將用於一般企業營運。軟銀先前已取得一筆100億美元過渡性貸款，用於支應這筆投資，本次發債將用以取代該筆過渡貸款。

花旗集團與摩根大通為這批債券的主要承銷商。軟銀今年為籌措資金，已發行近150億美元的各幣別債券，是2026年迄今債市發債規模最大的非投資級企業[1]。軟銀也以旗下晶片業者安謀（Arm Holdings）股票作擔保，將貸款增加50億美元至250億美元；此外，阿波羅全球管理公司正洽談將提供軟銀的貸款增加36億美元至90億美元，協助軟銀投資OpenAI[1]。

軟銀承諾投資OpenAI近650億美元，是全球數一數二的AI投資者。OpenAI執行長奧特曼表示，該公司今年不會上市，上市原可提高軟銀這筆投資的流動性[1]。