摩根士丹利雙掛牌國際債券上櫃

（綜合自由時報、中時電子報報導）

櫃買中心今年4月開放國際債券雙掛牌新制後，今日（22日）迎來第二檔案例。摩根士丹利發行由我國承銷商與境外金融機構合作銷售的雙掛牌國際債券，同時在櫃買中心與泛歐都柏林交易所掛牌交易。

櫃買中心說明，國際債券雙掛牌並非全新制度，目前流通在外餘額約新台幣1.1兆元，其中雙掛牌比例約35%。過往舊制規定債券須全數在台灣完成募集、承銷及發行後，才能到海外交易所掛牌。3月31日新制開放後，全數或部分在海外募集及發行的債券都可在台灣掛牌，藉此吸引海外發行的國際債券來台。

本次發行金額為0.8億美元，發行期間10年期，採固定利率5.40%計息。發行人取具S&P信用評等A-，由母公司摩根士丹利提供全額保證，屬符合國內專業投資機構需求的標的。主辦承銷商為永豐金證券，與陽信商銀共同承銷。摩根士丹利已來台發行77檔國際債券，發行金額共計48.78億美元。

櫃買中心表示，此案為新制推出以來，同一個月內促成的第2個發行案例，顯示有助於促進我國承銷商與境外金融機構建立新的合作模式。為鼓勵善用新制，櫃買也推出獎勵措施，發行人可實質降低發行成本，承銷商亦能獲得獎勵。