文曄完成296億元海外募資訂價

（綜合中央社、聯合報等3家媒體報導）

電子元件通路商文曄（3036）1日深夜公告，完成海外存託憑證（GDR）及海外無擔保轉換公司債（ECB）同步訂價，總計募得約9.35億美元（約新台幣296億元），創該公司迄今規模最大的募資案。

此次募資案獲全球投資人踴躍參與及多倍超額認購。資金將用於因應業務成長所需的外幣購料需求，其中GDR部分並將用於償還外幣銀行借款。

文曄將發行1,500萬單位GDR，表彰7,500萬股普通股，發行價格為每單位29美元，於盧森堡證券交易所掛牌。同步發行的ECB將於新加坡交易所掛牌，初始轉換價格訂為約新台幣224.54元，較GDR每股換算價格溢價22.5%。該ECB為期9個月，採零息設計，到期殖利率為0%。

花旗集團旗下Citigroup Global Markets Limited為此次GDR及ECB的獨家全球協調人，並為GDR獨家承銷商；Citigroup Global Markets Limited及星展銀行（DBS Bank Ltd）為ECB共同承銷商。

文曄董事長鄭文宗表示，AI應用需求動能持續強勁，加上工業與車用市場回溫，共同推升半導體及電子元件市場成長。此次募資將為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性，深化全球供應鏈解決方案布局。

受惠AI帶動，文曄上半年營收1兆2,679億元，年增約111%；歸屬母公司淨利167.2億元，年增2.02倍，每股稅後純益達13元，已超越去年全年每股獲利11.61元的歷史紀錄。