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富邦人壽境外發行3.5億美元次順債

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境外債券富邦人壽次順位公司債籌資
初始報導
重點摘要
  • 富邦人壽境外發行3.5億美元次順位公司債
  • 發行收益率5.95%,票面利率5.87%
  • 超額認購逾5.4倍,訂單總規模逾19億美元
  • 為公司第二檔境外美元次順債
  • 亞太地區投資人佔89%[2]
  • 基金/資產管理公司佔投資人結構74%[2]
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(綜合中央社、聯合報、中時電子報等3家媒體報導)

富邦人壽7月21日重返境外債券市場,透過全資持有的新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.完成3.5億美元(約新台幣113.2億元)15年期、首10年不可贖回次順位公司債定價。發行利差為T10Y+133基點,發行收益率5.95%,票面利率5.87%,債券評級為BBB+/BBB+(標普/惠譽)。

此次為富邦人壽繼2025年9月首檔境外美元次順債後的第二檔境外發行,也是首檔15年期首10年不可贖回結構。公司指出,此舉延續今年5月在國內發行新台幣200億元次順債的籌資節奏,顯示保險業正式接軌IFRS 17與TIS新制後,國內外機構投資人對其資本體質的認可。

儘管美國公債利率受美伊衝突影響劇烈波動,本次發行仍獲超額認購逾5.4倍,最終訂單總規模超過19億美元。投資人地區分布亞太地區佔89%,其他佔11%。投資人結構方面,基金/資產管理公司佔74%,保險/退休基金佔9%,銀行、私人銀行及其他佔17%[2]。主辦承銷商為Citigroup、Crédit Agricole CIB、J.P. Morgan、Morgan Stanley[2]。

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