慧榮科技完成11.5億美元零息可轉債發行

（綜合中時電子報、聯合報報導）

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）今日宣布完成發行本金總額11.5億美元、2031年到期、票面利率0.00%的優先可轉換公司債，其中包括初始購買人全數行使額外購買本金總額1.5億美元可轉債的選擇權。本可轉債係依據美國《1933年證券法》第144A條規定，以私募方式發行予「合格機構買方」。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，此次發行是公司的重要里程碑，獲得眾多機構投資人支持，使發行規模由原訂的8億美元擴大至11.5億美元。發行所得淨額為11.27億美元，將用於一般公司用途及償還授信契約下的未償還款項，預期將加速推動企業級開機碟儲存、Ferri車用及實體AI解決方案業務。

苟嘉章指出，解決方案產品需求持續成長，第二季合計營收占比已接近30%，較一年前不到5%顯著提升。此次新增的11.5億美元零利率融資，將確保多項產品放量所需的零組件供應，同時將股權稀釋降至最低。

可轉債將於2031年8月15日到期，初始轉換價格約為每單位美國存託憑證（ADS）380.5美元，較2026年8月10日那斯達克最後成交價每單位230.61美元溢價約65.0%。轉換時，慧榮將以現金給付本金金額，若轉換價值超過本金，超出部分得選擇以現金、ADS或兩者組合結算。